Resposta curta
Em CRM, escolha Pipeline de Venda ou Pipeline de Locação, registre o contato em Novo Lead e arraste o cartão entre as colunas (Novo Lead, Em Atendimento, Visita Agendada, Proposta, Negociação) conforme o atendimento avança. O filtro de corretor mostra o funil de cada um.
- 1
Escolha o funil
Em CRM, alterne entre Pipeline de Venda e Pipeline de Locação.
- 2
Registre o lead
Clique em Novo Lead. Os contatos feitos pelo formulário do seu site já entram sozinhos, com a origem registrada.
- 3
Mova pelas etapas
Arraste o cartão entre as colunas conforme o atendimento avança.
- 4
Filtre por corretor
Use o seletor Todos os corretores para ver o funil de cada um.
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